CGP · En test chez MC Patrimoine
Simulateur de patrimoine
Un parcours guidé pour faire le point sur sa situation et explorer une projection patrimoniale. Vous recevez une demande avec des éléments concrets pour préparer le rendez-vous.
Sur votre site
Votre identité.
Vos demandes de contact.
Un parcours adapté à votre cabinet, sur devis.
Le parcours est en test chez MC Patrimoine. Son adaptation à un autre cabinet, ses hypothèses de projection et ses connexions sont cadrées avant installation.
Demander un aperçu personnalisé →Captures du parcours développé pour MC Patrimoine · identité et questions adaptables.
Étape 01
Commencer par un objectif
Le visiteur entre dans une simulation présentée simplement, sans avoir à préparer un dossier complet.
Agrandir ↗Étape 02
Renseigner sa situation
Les questions structurent les informations utiles à la projection et au futur échange avec un conseiller.
Agrandir ↗
Un premier échange mieux préparé.
Une situation et des objectifs renseignés donnent au conseiller une base de discussion. Le périmètre des données collectées est défini avec le cabinet.
Un périmètre clair.
Une projection indicative selon les hypothèses affichées, qui ne remplace ni un bilan patrimonial complet ni un conseil personnalisé.
01
Un aperçu à votre image
Vous partagez votre site et votre besoin. Nous préparons le parcours et précisons le devis.
02
Un parcours configuré
Nous définissons les informations utiles, les destinataires, la prise de rendez-vous et les éventuelles connexions.
03
Une mise en ligne suivie
Nous installons l’outil avec votre prestataire, vérifions son fonctionnement sur mobile et mesurons les demandes.
Dois-je savoir modifier mon site ?
Non. Nomia prend en charge l’installation, directement ou avec votre prestataire. Vous validez l’apparence et le parcours.
Le CRM et les relances sont-ils inclus ?
Nous précisons sur le devis les connexions possibles à votre logiciel de suivi, les notifications et les relances. Leur périmètre dépend de vos outils et de votre organisation ; il est testé avant activation.
L’outil améliore-t-il mon référencement ?
Il apporte un service concret à vos visiteurs. Nous pouvons l’accompagner d’une page structurée et de contenus répondant à leurs questions. L’installation seule ne garantit aucun positionnement dans Google.
Quel gain de conversion puis-je attendre ?
Le but est de faciliter le passage au rendez-vous grâce à une première réponse utile. Le résultat dépend de votre trafic et des projets de vos visiteurs. Le pilote permet de mesurer les simulations, les demandes et les rendez-vous, sans promettre un taux à l’avance.
Parlons de votre site
Voir cet outil
à votre image.
Indiquez-nous votre site. Nous vous recontactons pour préparer un aperçu, préciser les connexions et établir votre devis.